Katarzyna przyjechała w  Bieszczady do stacji badawczej SGGW, aby zebrać materiały do swojej pracy doktorskiej o życiu wilków. Stacja okazała się drewnianą, obskurną chałupą, z prymitywnym wyposażeniem, bez bieżącej wody i prądu. Jednak dla niej warunki w jakich miała żyć nie były istotne, najważniejsza była możliwość obserwowania swoich ulubionych zwierząt, a nawet nocnych rozmów z nimi. Przez miesiąc, siedząc codziennie po kilka godzin na drzewie, obserwowała watahę wilków, poznała dokładnie ich życie i zwyczaje, nadała wszystkim imiona. Miała wrażenie, że wilki wiedzą o jej obecności i wierzyła, że jest przez nie akceptowana.
Wspólnie z Katarzyną w stacji mieszka dwóch młodych naukowców, Marcin i Olgierd. Początkowy brak zaufania zamienia się w oschłą przyjaźń pomiędzy nimi, a z Olgierdem będzie nawet coś więcej, dziwna miłość. Jednakże wilki są na pierwszym miejscu w sercu młodej kobiety, która już po obronie pracy doktorskiej wraca w Bieszczady. Czy dojdzie do spotkania z wilkami?